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摘要:周二晚间公布的美国4月份生产者价格指数(ppi)表现强劲,环比上涨0.5%,高于0.3%的预期。4月份“核心”PPI(不包括食品和能源)也上升了0.5%,而预期仅上升0.2%。然而,3月份的PPI数据从最初报告的上升0.2%向下修正为- 0.1%。4月PPI报告将完全落入美国货币政策鹰派阵营,后者希望看到美联储推迟降息。然而,对3月份PPI的大幅下调显然缓和了4月份PPI超出预期的涨幅。消费者价格指数将于周三公布。CPI预计上升0.4%,而3月份的报告显示上升0.4%。与3月份报告的3.8%相比,4月份CPI同比上涨3.6%。美联储主席杰罗姆·鲍威尔周二晚间发表讲话表示,通货膨胀率比美联储预期的要高得多,看来美联储要花更长的时间才能确信通货膨胀率将降至每年2%。他称,美联储将继续实施限制性货币政策,直到通胀率降至美联储满意的水平。
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本周美联储官员将发布一份声明,表明他们今年已经看到通胀取得了实质性进展——这是对最终降息的预兆。但是,目前美联储官员们自己可能不确定,直到他们开始会议。这是因为,本周将迎来另一个关键的数据事件,即周三上午发布的消费者价格指数(CPI)数据,正好在美联储开始政策讨论的第二天。这一数据将紧随着美联储的利率决定发布,将对市场波动产生重大影响。美联储定于周三将其基准利率保持在大约5.3%左右,这是23年来的最高水平,自去年7月以来一直保持不变。决策者们还将发布更新的经济预测,预计他们预计到年底将进行一次或两次降息,较3月的预测下调了一次。鲍威尔在新闻发布会上可能会重申,美联储官员需要更有信心地认为通胀正在回归2%才会考虑降息,而这可能需要更多时间。美联储最近一次会议纪要显示,一些官员甚至表示愿意进一步加息,因为去年经济增长强劲,今年早些时候也实现了大量就业增长,一些官员开始怀疑他们的利率是否已经足够高。与此同时,市场预测,本周热门的消费者价格指数数据可能会推动美元飙升。本周的CPI发布可能会提供一些明确的信息。如果CPI高于预期,可能会引发美联储发表谨慎的声明,进而增强美元作为避险资产的吸引力
周三公布的一项调查显示,美国服务业在经历了上个月的短暂萎缩后,5月份重新进入增长模式,一项衡量企业活动的指标出现了三年来最大的改善,这可能令美联储对转向降息提高警惕。与此同时,一项衡量民间雇主招聘情况的指标显示,上个月企业增加的工作岗位为1月份以来最少,小型企业在六个月中首次减少工作岗位,这些新的迹象表明,紧张的劳动力市场正在放松以恢复平衡。供应管理协会(ISM)和人力资源机构ADP的报告共同描绘了一幅喜忧参半的经济图景:尽管有证据表明经济增长可能正在减弱,但总体而言,美国经济仍然经受住了美联储大幅加息的考验
美国供应管理协会(ISM)周一表示,5月份的制造业采购经理人指数从4月份的49.2降至48.7,并指出调查对象中提及“疲软”的情况有所增加。这既是连续第二个月下降,也是第二个月低于区分增长和萎缩的50水平。经济学家的预期中值为49.6。
PCE数据和预期一致,但核心PCE数据低于分析师预期,表明美国通胀降温速度快于预期。因此,美联储尽早降息的可能性增加。较低的利率往往对黄金有利,因为它们降低了持有无收益资产的机会成本,数据公布后,贵金属价格上涨。然而,随着周末交易的结束,金价正在回落。2/10年期美债收益率在“美国PCE通胀率发布日”跌超4个基点,5月份至少跌超15个基点。